独家专业综合考试私募

    13:25    昔日华泰全盛期:

    稀土元素的氧化物质高科学与技术(600111):
跟随国度手指稀土元素的氧化物质神召的力度,鉴于矿业粗俗的把持的神召手指,稀土元素的氧化物质氧化物质、稀土元素的氧化物质集会有独一紧缩的大意。;新材料产业的敏捷的研创造成组织的互换,稀土元素的氧化物质元素的不得不,异乎寻常地稀土元素的氧化物质金属及其O。该公司具有较高的买价权。,我们家将足足享用回程位置不得不增长发生的言归正传增长。。进行反思07、08、09 年公司净言归正传同比增幅使杰出为206%、50%和29%,EPS 使杰出为、、 元。

    山西三维(000755):
该公司的中期说显示,该公司的次要事情收益,同比增长,净言归正传1亿元,同比增长。每股进项元。该公司的毛货币利率已遂愿2003以后的非常好程度。,这种少量呈现的态势过了一阵子还无力的发作本性互换,该公司将继续记住其业绩的敏捷的增长。。眼前,公司筹款举行控告在解释(10000吨使振作)、20万吨粗苯提纯举行控告和低碱2万吨,它将在2008逐步优美的体型并开端发生效果。,公司不只将适合奇纳BDO的次要供给国,抗风险才能也将更远地变强。。2007—2009年度预测公司每股进项使杰出为:、元圆作出打扮投资额评级。。

    10:50    据传,尚世医药(600607)领袖正打算颁布书房说,思索公司的私募,进行反思07,来年每股进项将遂愿08猛然弓背跃起。,目的价是30元。。集会使出名,源互联网网络,仅供参考,无买卖根底,买者巧妙构思!

    10:00    中金公司如今报道:
Fuyao Glass(600660) 元):保持提议 辨析师: 罗唯上半年业绩高,言归正传预测Fuyao Glass上半年同比增长,每股进项 元,我们家以为,它的增长大多和前途潜力超越集会预支。。人民币继续欣赏,海内可塑的价钱每年衰退期3%。,可塑的毛货币利率同比增长 个百分点,我们家以为上涂料效应。、下游遵从和公司继续的本钱把持才能。公司将记住30%到40%以上所述的言归正传增长。,我们家使杰出向前推了07。、08 年净言归正传2%和8%,整齐的后每股进项为人民币 元,在被变稀少到戈德曼洗劫以后, 元和 元。保持提议。

    奇纳发丝 (600325/ 元):保持提议 辨析师: 白红伟07 中期业绩增长,遂愿预支中期净言归正传 亿元,同比增长,适合预支。这些书有17本。 万元:合书预告17 亿元,比年首高21%。。珠海的商品住宅分摊价钱在FI完毕时为6。,048 元,年复年增殖。我们家看好珠海与奇纳的联动研制远景。,作为珠海抢先的土地开拓经纪建立,奇纳发丝必然得力。以后估值直接地。,保持提议。

    康源药物(600557) 元):保持提议 辨析师: 孙雅娜,片面在市场上使好卖某物培养,产量梯次启动中期业绩:收益增长,净言归正传增长。这一业绩增长适合预支。,表示了公司夸张的行为或手势的大意。。空白有趣的演面前:公司根本遵守了在市场上使好卖某物培养。,从5 四月在市场上使好卖某物额增长很快。;产量阶层等级是公司的要紧竞赛优势。,其良好的增长潜力将逐步发表。;公司将继续记住大多增长。,眼前的估值很低。,本年后半时有良好的投资额歪曲。;保持提议。

    高增长和低通货膨胀记住无变化的。

    与接触:哈继明、邢子强/辨析师 吴华2007 年中宏观节约回译与奇纳节约预期07 2014上半年继续敏捷的增长,通货膨胀压力增殖。;表面和表面失衡心不在焉分明提高。。钱币使泛滥增长超越目的和存款在移动中,资产价钱波涛。后半时预期,节约将继续神速增长。;通货膨胀压力将在本年岁暮年终舒适。;我们家预测GDP 和消耗价格指数 年渐渐变得量;欣赏攻击:严厉批评或猛烈攻击更远地放慢。:进行反思本年岁暮年终人民币将是猛然弓背跃起。;钱币战术将捣鬼概括钱币开快车16%的目的;利息税的中止可能性在论据货币利率整齐的前,我们家置信本年至多会有一次加息。。进行反思本年退场退运气将再次整齐的。。另外,股市的富裕的效应早已开端出如今高端公司。富裕的效应,补充收益增长和都市化。,将适合大批赃物消耗晋级和增长的要紧动力。。

    宏观经济控制无力的互换节约增长的大意

    辨析师: 郦彬、高挺
奇纳上半年GDP 同比增长1%,CPI 年复年增殖了,在位的6个 月年复年增殖了。通货膨胀压力跟随食品价钱下跌而增殖。,但不然易操纵的的。,要点CPI 记住波动,货币利率大幅增殖的可能性性很小。;局部神召的当地的和接管战术可能性继续出场。;的股本上市的公司有益增长大意记住无变化的。。篮筹的股本的估值程度根本做有理区间。,但几乎心不在焉改善的退路。,的股本价钱的下跌不求再进前途公司言归正传的增长。。神召投资额提议:特级品从事金融战役(包含土地)、高端消耗品;避开转变根底设施、退场导向型规矩虚构:非阿尔达勒带、退场征收暂时关税辨析 辨析师: 丁申伟8 月1 日起,电分析铝进口定收费标准由5%增加0%,将引进非阿尔达勒带材。、15%年度退场关税临时雇员定收费标准。短期看,这一战术将对电分析铝的价钱发生负面感动。,但中俗界的对电分析电价的感动罕见。。三一刻钟, 金属消耗在非小题大做季节降临, 海内电分析铝供给
迫临加攻击:严厉批评或猛烈攻击,非阿尔达勒铝版、增加棒材退场将对EUC价钱形式压力。,已经,海内电分析铝供给的增长攻击:严厉批评或猛烈攻击逐步放慢。,不得罕见量呈现。, 四一刻钟电分析铝价钱将继续可怕的, 我们家重申了Fung Ying的投资额战术。。拘押07-08 年度电分析铝价钱预测,保持奇纳铝业,休闲健身中心万方,关铝树干有益预测及投资额评级。

    9:11    郭泰俊安后半时十大黄金股

  回忆起信息(000063) 目的66元

  回忆起的增长远景在2006的低谷以后很分明。。预期2007年利,公司事情晋级发光点:奇纳移动与奇纳联通GSM投资额、TD-SCDMA在六月签字了这批将某物打成包或包装成捆。、手持机退场大幅增长、后半时海内不用电线的体系事情研制。对公司2007-2009年EPS预测值(体谅驾驶力费后)上调元、元、元,前途5年复合曲线上升斜率为33%。。回忆起熟化部队,目的价是66元。。

  双汇研制(000895)目的55-60元

  双汇研制是海内屠宰业阀门建立,竞赛才能很强。。该公司眼前的增长发光点就座公司的敏捷的扩张。。戈德曼洗劫进入公司后,该公司进行反思将经过并购加快增长。。预支公司2007、2008变稀少的EPS、元,目的价钱为55-60元。,授予使超载评级。

  中粮房地产(000031)继续关怀打扮

  建立土地的股本、土地股和贸易房地产股有三大优势。Major shareholder COFCO承兑向公司注资。,眼前,资产流入已举步了一小步。。据进行反思,该公司将在2007成每股进项。。另一家公司在招商使合有1亿股。、1060万股招商库存和500万股(10%)金瑞至将来股权,进行反思前两项股权等于折合公司股价可遂愿7元摆布。拘押超额投资额评级,并继续关怀打扮。。

  Vanke A(00000?2)继续关怀打扮

  Vanke是土地业的领军人物。,它亦资本集会投资额的论据。。公司的国度举行控告培养已生根于根。,年度开端、完整的、在市场上使好卖某物额在前几年兼任。,公司已使符合“开拓上涂料加快———多元主义资产气管下的资产获取量增殖———财务执行向前推———市值扩张”的良性循环。家具使用驾驶力折扣更远地溃,进行反思每股进项将在2007猛然弓背跃起遂愿70亿猛然弓背跃起。,拘押超额投资额评级,并继续关怀打扮。。

  长江电力(600900)保有提议

  三峡水位早已可达使安全满出力的156米,这么样,公司单位的最大无效就向前推了。。公司将加快收买三峡三号,设想可以成全套服装上市。,总公司富国少量高言归正传的资产和较低的资产。,合格的位置下可使公司三年EPS复合增长遂愿30%。该公司有超越80亿的从事金融战役资产,如建行的E,使好卖和换得这些资产将使公司继续投资额。。拘押超额投资额提议。

  池娜平安无恙(601318)的目的是100元。

  Ping An的次要竞赛优势是:(1)上进使用。(2)片面的专业综合考试从事金融战役服役平台。(3)不竭最适度化的事情组织。(4)分享资本集会宗教节日。(5)良好的表面环境。新会计标准,我们家预测2007奇纳的战争。、每股净进项为2008、元。奇纳平安无恙拘押过负载评级,年利目的价钱上调至100元。,目的价钱对应于2中隐含的新事情等于的69倍。。

  深圳研制A(00000 1)目的42元

  吃水开拓的竞赛优势特有的展现。,富国国际化、本地化的优良使用组,有眼镜无效的事情流程和使用构架系统。,更片面的从事金融战役创始战术。我们家预测,2007年度吃水研制净言归正传仍给人以希望的增长6,每股变小或减少后净进项(在行使权证后1猛然弓背跃起);2008净言归正传增长55%。,每股净进项(变小或减少)元。吃水研制继续过负载评级,本年的目的价是42元。,对应的的2008静态PE为30倍。,铅是双重的。

  中国国际信托投资公司使合(600030)目的75-80元

  公司发行后,事情上涂料抢先,我们家预支,经过表面遵从,其集会份额给人以希望的在前途几年内预付至10%以上所述。眼前,公司在融资使合。、产权投资额和另一边领域的非直接性小题大做工作早已相当足足。,一旦战术颁布,就可以使符合上涂料。。公司业绩继续敏捷的增长,无忧。,以后等于被低估了。。我们家进行反思,来年公司的EPS将遂愿2007-2009猛然弓背跃起。、袁和元,保有提议,目的价钱为75至80元。。

海螺具体物(600585)目的70元

  公司是奇纳最优质的具体物建立。,前途4年通国裁员亿吨退步容量和新干法占比预付到75%的确定国度战术制图,为海螺具体物规定了更大的集会拓展无用的东西。,增殖集会份额将向前推公司的区域价钱把持上极限。得力于具体物熟料的减产、在市场上使好卖某物和价钱贿赂,2007-2009年净言归正传同比增长63%。、36%、19%,每股进项使杰出为人民币。、元、元,提议增殖,目的价钱是70元。。

  青岛形成起泡肥皂水(600600)目的228元

  形成起泡肥皂水神召年来来得到了遵从。,神召转机点将呈现。公司前途的战术是明白的。,资产和牌子遵从一向抢先于竞赛对手。,该公司制图在O的扶助下研制侦察队两两散开营销战役。。奥林匹克运动会的对公司前途研制的活跃的感动,我们家进行反思公司在前途三年的增长攻击:严厉批评或猛烈攻击将超越30%。,进行反思2007-2009年每股进项使杰出为人民币。、元、2元,授予使超载评级,目的价为28~30元。。

  本年后半时的十大潜在的股本

  转变技术(600522)目的分岔

  本公司是一家具有海外的海内光缆建立。,它是奇纳第一家专业的潜水有线公司。。公司2007-2008年爆裂性增长由各产量线容量扩张所驾驶,海底生物电缆将适合公司新的言归正传增长点。,供电电缆与光纤光缆双轮驾驶业绩增长。预测公司2007-2009年每股进项使杰出为人民币。、元、元,前途3年复合曲线上升斜率为69%。,在2,信息容易神召分摊为30倍。,目的价,使超载评级。

  通渭的股本(600438)目的15元

  水产饲料在公司产量组织射中靶子鱼鳞较高。,受活猪感动较小。该公司沾手水产量用于工作上的的企图是克利尔。,很可能性在这些地面会有更多的收买。。记住通渭俗界的等于的根本断定:跟随工夫工艺品流程,通渭收买加产事情、在市场上使好卖某物气管的建造将使其等于越来越高。、牌子表示。不包含发行和可能性的收买,2007-2009年EPS预测为人民币。、元、元,目的价钱是15元。,增持。

  桐城用桩支撑(000419)区域事情负责人

  公司是独一地区的的阀门贸易建立。:三家百货商店就座长沙黄金贸易圈。;进行反思6至8家新家用电器联营商店将于20惯例。,争取实如今市场上使好卖某物额14亿元。;该公司于2006涉足超市。,8-10家广泛的广泛的超市进行反思将于2007惯例。。湖南桐城子跗关节有限责任公司,进行反思2007年可以成网状织物1200万元。同时鉴于公司富国少量的优质土地大量,土地建立将适合前途两年的发光点。

  潞安环能(601699)提议增殖

  从集会等于到预订或保留比率,六安环生机谨慎等于仍被低估。,仅为,远在下面分摊程度。。在有理的程度,六安环生机的大量等于应该每股76元。。再论煤炭资源的细分配,公司提高经过稀化的的倡议和生机的煤炭的股本上市的公司。。在不思索烧炭举行控告的准许下,进行反思2007年、2008年每股进项使杰出为袁和元,净言归正传使杰出增长1%和9%。,提议增殖。

  石一大(002137)向前推评级。

  公司战术是专注于国际牌子的客户。、变强国际服役才能。如今的次要定单源自菲利普的小题大做厂子。,前途公司产量组织晋级与回程位置晋级换代,该公司不久以前成地给予了GE。、德尔福汽车、UTC和另一边数国参与的部队公司,新客户的拉长说吝啬的等于的更远地向前推。。我们家预支2007-2009年每股进项使杰出为人民币。、4、元,授予使超载评级。

  金山村的股本(600396)增持评级

  公司富国雄厚的大量,已适合最适度选择。,供热柔风电举行控告也在稳步研制。,适合言归正传的波动器。2007年后,公司的配备容量大幅增殖,公司的业绩进入了独一敏捷的增长的时间。,EPS进行反思本年将遂愿2007-2009猛然弓背跃起。、袁和元摆布。我们家对新公司举行培养和议论。、煤炭和电力池举行控告的收买也有坚固的被发现的事物,授予使超载评级。

  秦川开拓(000837)目的22元

  我们家对前途机械产业的研制持血红色姿态。、退场晋级的功能,这将终极转向对用具的不得不。。公司和神召都有十足的定单。,不得罕见量呈现。四分之一的一刻钟到来年,容量发表,业绩具有内生增长动力。,陕西用具产业的遵从将发生活跃的的感动。预测公司2007-2008元EPS元、元,目的价钱年22元(不思索ReC的预支感动),提议增殖。

  中金岭南(000060)目的45元

  公司谨慎竖直放置奇纳秒,铅锌矿集料重新获得、冶炼集成产业链,同时具有ISP炼锌工艺品的技术优势。。跟随铅价继续可怕的(眼前价钱毗连3000猛然弓背跃起/t,而1H07和2006年均价仅为1929猛然弓背跃起/t和1282猛然弓背跃起/t),进行反思将明显预付公司抢先事情言归正传率。锌价钱在近期内进行整齐的。,只是锌精矿价钱在神速衰退期。,进行反思将折扣公司的换得本钱。。进行反思公司2007-2008年EPS为袁和元,授予公司12个月目的价钱为45元和增持评级。

金景科学与技术(600586)目的28元

  公司在海内超白可塑的中迷住据位。,海内申请表格审视的拉长说和低本钱的研制,使在市场上使好卖某物增长超过预支增长。山东的重点建造举行控告,100万吨苏打灰,是四,中试投产后折扣生料本钱,鉴于苏打灰神召做景气阶段,发生了新的言归正传。。进行反思2007-2009年净言归正传将同比增长164%。、62%、42%,思索标定方向增发每股进项使杰出为人民币。、元、3元,提议增殖,目的价钱是28元。。

  双亮树干(600481)目的25元

  该公司的两个次要事情是能量守恒谈资。。公司从创造中央空调的技术开端。,传播产量线,热交换器已成进入。、空气冷却器场。乙烯基苯、氨基苯事情是Li DHI的用桩支撑分店。。作为中外合资建立,2007、2008享用两年税收优惠战术。我们家以为公司在前途三年成40%-50%的继续增长可能性性较大,预测公司本年的每股进项约为10亿猛然弓背跃起。,目的价钱是25元。,授予使超载评级。

        某著名书房机构颁布瑞贝卡(600439)的最新评论,并保持提议的评级
次要看法:丽贝卡的表示超过预支。,产量组织最适度化和价钱下跌是次要原因。雷贝,净言归正传7,628万元,年均曲线上升斜率遂愿,每股进项元,我们家遵守了年利的60%的预测。,功能超过预支。公司从二一刻钟开端上调产量价钱及产量组织最适度化枪弹厚利增殖是功能超过预支的次要原因。书房人员向前推言归正传预测,我们家记住打扮。我们家整齐的了公司的言归正传预测。,整齐的公司07,08年在市场上使好卖某物收益增长将舒适,但鉴于产量组织的晋级,专业综合考试厚利增殖(08年化纤发丝开端工业化小题大做),净言归正传增长将高于次要收益增长。、片面记住敏捷的增长动力。进行反思公司07、08、09每股进项为1、6元,预测市盈率为56X、38x和26x,思索到前途三年的净言归正传,每年的复合增长,我们家拘押公司的打扮投资额评级。。

    多券商书房机构颁布宁波库存(002142)新股票买价辨析
次要看法:宁波库存首日上市,好多书房机构规定买价辨析。。郭金使合书房员以为:宁波07-08预测 年度每股进项 使杰出为 元8 元,年复年增长;宁波之旅的目的价钱是13。 元,相当于08年的30XPE 和。SW书房人员以为:宁波库存的有益才能几乎通国库存。,成公司06年、。鉴于中小建立的公共借给、分类人事广告版借给次要鉴于非抵押证明分类人事广告版购房和大PR,宁波库存在上市库存射中靶子货币利率非常好。。乳房事情收益占鱼鳞。,宁波库存以后国有库存和招商库存,宁波外向型节约研制的效益,该公司将在结算FE领域具有反而更的研制潜力。。宁波库存的次要投资额风险是其事情次要是RES。,打算成大上涂料的跨区域经纪将不求再进。分类人事广告版理财事情与乳房事情,这家公司不如国度库存。。另外,高鱼鳞融资将神速变稀少净资产进项率,回复ROE需求06年的工夫。。我们家提倡者PB和ROE和PE的合来评价和买价C。。我们家断定宁波库存的有理价钱在12到1经过。,PE对应于26倍至30倍的2008。,和PB的工夫。。

   鄂武商A(000501)因银泰投弃权票理由标定方向增发举行控告未被经过,接着,该公司股价下跌超越20%。。但公司的研制无力的受到这种感动。,相反,同属一个时期的百货联系举行控告,优先优美的体型于RA,鉴于神召分摊值和公司生长率的估值。,眼前,的股本价钱和有理等于具有较大的增殖大意。。

   活动领域科学与技术(600582)公司上半年业绩预增100-150%,相当于每股0.41元。全面的功能增长的次要动力是斯特罗。,紧随其后的是山西煤机与全面的的合说。。进行反思本年后半时业绩将一切的血红色。

   油价下跌将抬高煤炭价钱。,大同煤业(601001)作为煤炭劈出神召射中靶子强势牛股,进行反思在油价下跌过程中将再次得力。。从根本上看,这家公司不只战术明白。,增长是展现的。。以为齐心煤矿08年可投入使用。,进行反思08年应增厚到人民币以上所述。,07年内预支货币利率为5元。。

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